di Roberta Imbimbo
Professionalità, esperienza, innovazione e centralità del cliente: questi i tratti distintivi di Capital Strategy Srl, società altamente specializzata in consulenza patrimoniale e finanziaria, fondata nel 2018 da Patrizio Caringi, professionista particolarmente skillato in campo finanziario, bancario e assicurativo. Grazie ad una vision lungimirante, focalizzata sulla personalizzazione e sull’eccellenza, la società con sede a Frosinone è riuscita ad affermare la sua leadership sia nel mercato nazionale che in quello internazionale – specialmente in Svizzera, Russia, Inghilterra e a breve anche negli USA – dove, forte di partneiship strategiche, è oggi considerata uno dei principali multi Family Office indipendenti. La sua mission è dunque quella di supportare le grandi famiglie imprenditoriali e le aziende italiane nello sviluppo di un approccio strutturato per la gestione del proprio patrimonio; nella pianificazione della strategia d’investimento; nella costruzione di un’asset allocation efficace. L’obiettivo ovviamente è quello di valorizzare a 360 gradi i patrimoni rilevanti e complessi delle grandi famiglie imprenditoriali, mitigando i rischi legati alla loro gestione e pianificando gli investimenti in modo del tutto indipendente, nell’esclusivo interesse del cliente. Non avendo alcun rapporto di retrocessione con i vari intermediari bancari e finanziari, ed operando quindi senza conflitto d’interesse (tipico invece degli operatori tradizionali che sono legati alla banca o alla rete di vendita cui appartengono e devono pertanto mediare gli interessi del cliente con quelli del proprio datore di lavoro), questa eccellenza tutta italiana è assolutamente in grado di offrire una consulenza qualificata e personalizzata; di scegliere i migliori gestori per conto delle famiglie; di costruire un portafoglio diversificato utilizzando solo strumenti finanziari adeguati al profilo di ogni singolo cliente, bilanciando attentamente ogni investimento per comporre un paniere ottimizzato in termini di rischio e rendimento. Grazie a questa peculiarità ad alto valore aggiunto, e nondimeno alla forza di un team multidisciplinare altamente specializzato, Capital Strategy è riuscita a differenziarsi in modo netto dagli altri player di mercato e ad infoltire anno dopo anno il proprio parco clienti. “Ciò che contraddistingue Capital Strategy nel vasto panorama finanziario italiano è sicuramente il suo approccio di business personalizzato (cucito su misura in base alle esigenze di ogni singolo cliente), la ricerca dell’eccellenza e l’offerta di servizi che abbracciano l’intera gamma delle esigenze patrimoniali, dalla gestione degli investimenti alla consulenza assicurativa, dalla pianificazione fiscale avanzata alla risoluzione dei problemi successori” afferma con enfasi Patrizio Caringi, fondatore di una società future-oriented che anche servizi innovativi, permettendo ad esempio alle start-up di raccogliere preziosi finanziamenti attraverso il Crowdfunding. Insomma, Capital Strategy è un punto di riferimento importante nel panorama della consulenza patrimoniale in Italia. Nonostante i traguardi straordinari raggiunti in tanti anni di attività, la società si prefigge di crescere ulteriormente la propria brand reputation e di esplorare nuovi mercati (anche esteri) impegnandosi sempre a creare un impatto positivo nella vita finanziaria delle famiglie e delle aziende.
